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Material de apoio para você, Maker, guiar seus clientes na plataforma Rise. Cada tópico traz o passo a passo, a tela da plataforma e uma mensagem pronta de WhatsApp para enviar ao cliente em dúvida.
Este guia é uma ferramenta para você orientar seus clientes na plataforma Rise. Em cada tópico há o passo a passo, a tela correspondente, observações importantes e uma mensagem pronta para copiar e enviar ao cliente no WhatsApp. Use a linguagem informativa: a Rise não recomenda investimentos.
Abrir a conta é a primeira ação do cliente. É simples e 100% online: ele acessa o link, preenche os dados e conclui a validação. Após a aprovação, a conta fica pronta para depósitos e investimentos. Envie esta mensagem ao cliente no primeiro contato.
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Tela de status exibida ao final do cadastro (V2).
Oi! 😊 Para começar a investir pela Rise, o primeiro passo é abrir sua conta — rápido e 100% online: 1. Acesse o link da plataforma 2. Crie seu login (e-mail e senha) 3. Preencha seus dados e conclua a verificação de identidade 4. Aceite os termos e finalize Assim que for aprovada, sua conta já fica pronta para uso. Qualquer dúvida, é só me chamar! 🙌
Com a conta criada, ao acessar v2.risefinance.com.br o cliente vê a tela Home. À esquerda fica o menu; ao centro, o resumo do patrimônio e os atalhos para depositar e sacar.
Tela Home do cliente (V2). Valores e nome são apenas exemplos.
Home — resumo do patrimônio, saldo livre, composição em tokens, análises, carteira e histórico. Aqui ficam os botões Depositar e Sacar.
Produtos — ofertas disponíveis. Portfólio — evolução do patrimônio e composição da carteira. Movimentações — histórico de depósitos/saques e de aportes/resgates.
Relatórios — relatórios financeiros por período e produto. Perfil — dados pessoais, status do KYC, chave PIX e conta bancária.
No topo, o sino de notificações e o atalho Ir para Rise v1. No rodapé, a identificação do cliente e o botão Sair.
Conta aberta! 🎉 Ao entrar na plataforma, você verá a tela inicial (*Home*) com seu patrimônio, saldo livre e os botões *Depositar* e *Sacar*. No menu à esquerda ficam *Produtos*, *Portfólio*, *Movimentações*, *Relatórios* e *Perfil*. Qualquer dúvida de onde encontrar algo, me chama! 🙂
A plataforma separa o dinheiro que entra e sai da conta do dinheiro que entra e sai de um produto. Alinhar esse vocabulário com o cliente evita a maior parte das dúvidas.
Depósito = adicionar saldo (R$) na conta Rise, via PIX.
Saque = retirar o saldo livre de volta para o banco (PIX) ou para um endereço de cripto.
Aporte = aplicar o saldo livre em uma oferta (investir ou reforçar a posição).
Resgate = pedir a devolução do valor investido em um produto, quando há liquidez (ex.: D+1).
Pra não confundir os termos da plataforma 💡 • *Depósito* = adicionar saldo na conta (via PIX) • *Saque* = tirar o saldo livre para o seu banco • *Aporte* = investir esse saldo numa oferta • *Resgate* = pedir de volta o valor investido num produto Qualquer dúvida, estou à disposição!
Com a conta aberta, o cliente adiciona saldo pela plataforma. Na Rise, isso é o Depósito (botão Depositar na Home). O método principal é o PIX (Real / BRL).
Passo 2 — escolha do método de depósito.
Saldo livre disponível: R$ 5.480,00
Passo 3 — valor e limite PIX. O link Aumentar limite leva ao envio de documentos (tópico 8).
Para adicionar saldo na sua conta Rise 💸 1. Na *Home*, toque em *Depositar* 2. Escolha *Real (BRL) – Via PIX* 3. Informe o valor e toque em *Continuar* 4. Pague o PIX pelo QR Code ou copia e cola O saldo aparece após a compensação. Obs.: o limite PIX padrão é de R$ 120 mil/mês.
Em Produtos, o cliente vê as ofertas disponíveis. Cada card mostra o status (Em captação ou Esgotado), a rentabilidade alvo, o investimento mínimo e a descrição. Caso faça sentido para o perfil dele, ele abre os detalhes e segue os passos.
Bats Co Ltda aluga instrumentos musicais por assinatura desde 2021. Para crescer, capta via dívida privada: o investidor empresta à BATS, que se compromete a devolver o valor com rentabilidade. Tipo de ativo: Renda Fixa.
Operação de crédito privado com liquidez diária. Estrutura evergreen (sem prazo fixo): é possível reforçar o saldo (aportes) e solicitar a devolução (resgate) mediante aviso prévio (D+1). Tipo de ativo: Renda Fixa.
Ofertas em Produtos (V2). Só é possível investir nas que estão Em captação.
Painel Detalhes na página da oferta.
Saldo livre disponível: R$ 25.000,00
Mínimo: R$ 20.000,00
Janela de investimento. O botão fica indisponível se o saldo for menor que o mínimo.
Quer conhecer a oferta pela plataforma? 👇 1. Abra o menu *Produtos* 2. Toque na oferta e em *Ver detalhes* 3. Leia rentabilidade alvo, prazo, liquidez, riscos e documentos 4. Se fizer sentido para o seu perfil, toque em *Investir*, informe o valor e confirme Antes de investir, leia as informações da oferta e avalie se está alinhada ao seu objetivo. 🙂
Alguns ativos da Rise possuem liquidez; outros seguem prazos definidos na oferta. Existem dois movimentos diferentes — alinhe isso com o cliente:
Devolve o valor aplicado em um produto para o saldo livre, respeitando a liquidez (ex.: D+1). Feito a partir do ativo na carteira.
Transfere o saldo livre da conta Rise de volta para o banco via PIX (ou para um endereço de cripto). Feito pelo botão Sacar na Home.
Passo 1 do saque — escolha do método.
Saldo livre disponível: R$ 5.480,00
Valor máximo: R$ 5.480,00
Passo 2 do saque — valor (limitado ao saldo livre).
Sobre resgate e saque 👇 • *Resgatar investimento*: na carteira, selecione o ativo, confira a liquidez (ex.: D+1), toque em *Resgatar*, informe o valor e confirme. • *Sacar para o banco*: na Home, toque em *Sacar* → *PIX (BRL)*, informe o valor e confirme. A liquidez depende das regras de cada ativo. Acompanhe o status em *Movimentações*. 🙂
Em Relatórios, o cliente gera um relatório financeiro escolhendo um período e um produto. Quando o status fica Pronto, é enviado para o e-mail cadastrado.
Gerar relatórios financeiros
| Solicitante | Data solicitação | Período | Status | Produto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Investidora | 30/05/26, 17:05 | 01/04/2026 – 30/04/2026 | Pronto | voce@email.com.br | Todos os produtos |
Tela Relatórios (V2). Dados ilustrativos.
Para gerar o relatório dos seus investimentos 📄 1. Acesse o menu *Relatórios* 2. Selecione o *período* 3. Escolha o *produto* (ou Todos) 4. Toque em *Gerar relatório* Quando ficar com status *Pronto*, o relatório é enviado para o seu e-mail cadastrado. 📩
O limite PIX mensal padrão é de R$ 120.000,00. Para aportes acima desse valor, a Rise precisa de informações complementares. O envio é feito pelo fluxo Aumentar limite, dentro de Depositar ou Sacar.
Janela Aumentar limite PIX (V2).
Para depositar acima de R$ 120 mil, é preciso aumentar o limite 📋 1. Inicie um *Depositar* e toque em *Aumentar limite* 2. Anexe seu *Imposto de Renda (PDF)* ou *extrato bancário dos últimos 3 meses* 3. Envie (até 5 arquivos, 10MB cada) e toque em *Continuar* A equipe da Rise analisa e informa o novo limite. ✅
O cliente acompanha tudo na Home (resumo e “Sua carteira”) e em Portfólio (evolução do patrimônio e composição). Lá ele vê saldo total, total investido, saldo disponível, rentabilidade e composição.
Acompanhe a evolução do seu patrimônio e a distribuição atual da sua carteira.
Tela Portfólio (V2). Valores ilustrativos.
Para acompanhar seus investimentos 📊 Acesse o menu *Portfólio*: lá você vê seu *patrimônio total*, *total investido*, *saldo disponível*, a *evolução* mês a mês e a *composição* da sua carteira. Tudo num lugar só! 🙂
Em Perfil, o cliente vê as informações de conta, o status da verificação (KYC) e os dados usados em depósitos e saques.
Suas informações de conta, verificação e dados usados em depósitos e saques.
Dados vinculados à sua conta Rise
Status da sua verificação de identidade
Usados em saques via PIX.
Tela Perfil (V2). Dados mascarados/ilustrativos.
Precisa conferir ou atualizar seus dados? 🪪 Acesse o menu *Perfil*. Lá você vê seus dados pessoais, o status da verificação (KYC) e pode *Atualizar dados bancários* (chave PIX/conta) usados nos saques. Para senha/2FA, fale com o suporte da Rise.
Material educativo para o cliente ler uma oferta com segurança — sem soar como recomendação. Cada campo aparece na página do produto (em Produtos → Ver detalhes).
Retorno-alvo da operação (ex.: 16% a.a.). É uma meta, não uma promessa.
Valor mínimo para aplicar (ex.: R$ 20.000,00). Abaixo dele, não é possível investir.
Condições para resgatar (ex.: D+1 mediante aviso prévio). Varia por oferta.
Pode ter prazo definido ou ser Evergreen (sem prazo fixo).
Quando e como ocorrem os pagamentos (ex.: “sem parcelas com datas fixas”).
Preço atual da cota e evolução. O investimento é convertido em cotas.
Quem emite o ativo (ex.: Pacífico Sul), com CNPJ. O originador estrutura a operação.
Arquivos do produto, quando disponíveis. Devem ser lidos antes de investir.
Crédito privado envolve risco. A capacidade de pagamento depende do desempenho da operação.
Antes de investir, vale entender a oferta 🧭 • *Rentabilidade alvo* (é uma meta, não garantia) • *Investimento mínimo* • *Liquidez/Resgate* (ex.: D+1) • *Prazo* e *riscos* • *Documentos* da oferta Importante: produtos de crédito privado *não têm garantia do FGC*. Qualquer dúvida, me chame que explico!
Respostas curtas e padronizadas para o atendimento e o WhatsApp.
Não. A Rise oferece a infraestrutura e as informações da oferta. A decisão é sempre do investidor, conforme o seu perfil e objetivos.
Após a solicitação de resgate (com aviso prévio), o valor fica disponível em 1 dia útil. A liquidez depende das regras de cada ativo.
Cada oferta tem uma rentabilidade alvo (meta). O investimento é convertido em cotas, cujo valor evolui ao longo do tempo. Rentabilidade alvo não é promessa de retorno.
No menu Relatórios: selecione período e produto e toque em Gerar relatório. Quando ficar “Pronto”, ele é enviado ao e-mail cadastrado.
Na carteira, selecione o ativo, verifique a liquidez disponível, toque em Resgatar, informe o valor e confirme. Acompanhe o status em Movimentações.
Imposto de Renda (PDF) ou extrato bancário dos últimos 3 meses. Necessário para depósitos acima de R$ 120 mil. A análise é interna e não é automática.
Não. Os produtos de crédito privado/tokenizados não possuem garantia do FGC. Avalie os riscos antes de investir.
A oferta é estruturada na infraestrutura da Rise, com um emissor/originador responsável pela operação (ex.: Pacífico Sul, BATS). Os detalhes ficam na página do produto.
Na página do produto, em “Ver detalhes”, na seção “Documentos do produto” (quando disponíveis).
Depósito adiciona saldo na conta (PIX); aporte aplica esse saldo numa oferta. Saque retira o saldo livre para o banco; resgate devolve o valor investido num produto para o saldo livre.
Separei as dúvidas mais comuns sobre a Rise (a plataforma recomenda? o que é D+1? como resgatar? tem FGC?). Posso te enviar as respostas ou tirar qualquer dúvida por aqui — é só perguntar! 🙂
Material de apoio para Makers (assessores e escritórios). As telas são reproduções do padrão visual da plataforma V2; nomes, valores e documentos são fictícios e ilustrativos. Este material é informativo e não constitui recomendação de investimento. Produtos de crédito privado/tokenizados não possuem garantia do FGC.